CRM для консалтинговой компании
CRM проект для консалтинговой компании.
Была проведена полная переработка стандартных модулей SugarCRM под специфику работы предприятия. Например, были добавлены банковские реквизиты, электронные кошельки, форма собственности и т.д. Были добавлены модули "Проекты", "Предложения", "Договоры"
Самый интересный функционал представляет из себя модуль "Проект". Он включает в себя возможность динамического добавления типовых и не типовых услуг предприятия. Типовые услуги хранятся в отдельном модуле и могут входить в проект.
В данный проект включается карточка договора. И пользователь CRM в любой момент может генерировать счет, договор и акт в формате PDF и отправлять его заказчику.
Также был доработан стандартный модуль "Встречи", который теперь включает возможность добавлять позиции расходов, связывать встречу с проектом и, таким образом, автоматически вычислять эффективность такой встречи.
Кроме этого стояла задача доработки модуля "Мероприятия" для удобного доступа к своим текущим задачам в любой момент. В результате была разработана динамически подгружаемая форма с использованием библиотеки ExtJS, вызвать которую можно находясь в любом месте системы.
